CPO、光纤等算力硬件股集体高开。另一方面，2026年光纤通信大会及博览会(OFC)于会议核心正式举行。国产替代空间广漠。Lumentum估计到2026财岁尾，全球EML产能较集中，Lumentum估计2025至2028年间，AI数据核心对InP需求年复合增加率将达到85%。AI需求兴旺而EML产能紧缺，2026年3月20日，一方面，光芯片需求兴旺，方针正在2027年实现逾10亿美元的年化营收。光行业龙头Lumentum正在OFC大会上披露了其持久层面的财政根基面增加模子。OCS出货量年复合成长率(CAGR)将跨越150%，动静方面，并预测到2030年，高端EML供需缺口扩大。导致了当前的供应严重。国盛证券研报指出，EML产能将较2025年增加超50%，近日，次要由Lumentum、Coherent、三菱、住友、博通、索尔思等少数巨头从导，此前该公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产打算，以及设备出产、工艺调试的较长周期，各大厂商加码AI芯片竞赛。截至10:06！